O desempenho dos FI-Infras em 2025

O desempenho dos FI-Infras em 2025 tem chamado atenção de investidores que buscam alternativas de renda passiva e isenção fiscal. O Sparta Infra CDI (CDII11) lidera o ranking de valorização, acumulando alta de impressionantes 21,40% no ano, considerando o reinvestimento dos dividendos mensais. Esse resultado supera até mesmo o Índice de Fundos Imobiliários (IFIX), que no mesmo período entregou 17,93%. O movimento reflete uma tendência crescente de migração de parte do patrimônio para Fundos de Infraestrutura, que oferecem uma cesta diversificada de debêntures incentivadas, títulos de renda fixa isentos de imposto de renda e com rentabilidade superior ao Tesouro Direto.

O relatório divulgado pelo BTG Pactual destaca não apenas a performance das cotas, mas também a forte demanda dos investidores, evidenciada pela recente oferta pública primária do CDII11, que movimentou R$ 2 bilhões em sua 6ª emissão. O apetite por esses fundos é justificado: uma simulação mostra que um investimento de R$ 1 mil em CDII11 há 12 meses teria se transformado em R$ 1.290,88, já considerando o reinvestimento dos proventos. No mesmo cenário, o IFIX teria retornado R$ 1.247,50.

Outro destaque do setor é o XP Infra Debêntures (XPID11), que ostenta uma taxa equivalente de mercado de 21,50% ao ano, superando em cerca de 1,3% o rendimento do Tesouro IPCA+ 2030. O XPID11 concentra sua carteira em debêntures incentivadas de empresas do setor elétrico, como Oxe Participações e Arteon Z Transmissão, reforçando o perfil de crédito qualificado e diversificação dos ativos.

Além do CDII11 e XPID11, outros fundos como Rio Bravo ESG (RBIF11), Itaú FIC FIDC Infraestrutura (IFRA11), Sparta Infra FIC FI-Infra (JURO11) e Kinea Estratégia Infra (KNDI11) também figuram entre os destaques em valorização e taxas de retorno, consolidando o segmento de FI-Infras como uma alternativa robusta para quem busca diversificação, proteção fiscal e rentabilidade acima da média do mercado.

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