Instituição busca ampliar liquidez e visibilidade em cenário otimista para renda variável
Banco Mercantil prepara nova oferta de ações
O Banco Mercantil (BMEB3) , reconhecido por sua atuação voltada ao público com mais de 50 anos, está se preparando para lançar uma nova oferta de ações no mercado. Em um cenário de maior otimismo na renda variável, a instituição intensifica reuniões com investidores para avaliar o momento ideal para a operação, sinalizando que o movimento pode ocorrer já nas próximas semanas, logo após a divulgação do balanço do quarto trimestre do ano passado.
Segundo fontes do mercado, o Itaú BBA lidera a organização da oferta, embora outros bancos também demonstrem interesse em participar da estruturação. O objetivo do Mercantil é seguir a trilha de bancos como o Pine, que recentemente anunciou um follow-on de até R$ 275 milhões, também previsto para o próximo mês, após a divulgação de resultados.
Atualmente, o Mercantil já possui parte de suas ações negociadas na B3, com um free float de 46,8% sobre um total de 65,1 milhões de papéis disponíveis. A intenção da nova oferta é ampliar ainda mais a participação das ações no mercado, fortalecendo a liquidez e a visibilidade da instituição no universo de capitais. Nesta sexta-feira (13), os ativos do banco eram negociados a R$ 57, acumulando queda de 8% desde o início do ano, enquanto o valor de mercado da instituição, focada no público idoso, está em R$ 7,2 bilhões.
O movimento do Mercantil ocorre em meio a uma onda de follow-ons e IPOs de bancos de menor porte, impulsionada pelo recente ingresso do PicPay na bolsa americana, que abriu espaço para que outras instituições busquem recursos no mercado de capitais. O Agibank, por exemplo, também estreou suas ações nos Estados Unidos, refletindo um ambiente favorável para captação e expansão das operações bancárias no Brasil.
Apesar do cenário promissor, a reação dos investidores tem sido cautelosa. Após o IPO, as ações do PicPay recuaram mais de 23% na Nasdaq, enquanto o Agibank enfrentou uma queda de cerca de 10% já no primeiro dia de negociação na NYSE. Esses resultados mostram que, embora o apetite por novas ofertas exista, a aceitação do mercado ainda é um desafio para bancos de menor porte.
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