Banco digital brasileiro segue fintechs como XP e PicPay em abertura de capital nos EUA, reforçando setor financeiro
Agibank mira IPO na Bolsa de Nova York e reforça internacionalização das fintechs brasileiras
O Agibank, banco digital brasileiro com 6,4 milhões de clientes ativos, está prestes a dar um passo estratégico no cenário internacional ao solicitar seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O movimento, anunciado nesta quarta-feira (14), visa captar cerca de US$ 1 bilhão e listar as ações sob o ticker "AGBK". Essa iniciativa coloca o Agibank ao lado de outras fintechs brasileiras que optaram por abrir capital nos Estados Unidos, como Nubank, XP, Inter e PagBank, reforçando a tendência de internacionalização do setor financeiro nacional.
A decisão de buscar recursos no mercado americano reflete não apenas o apetite crescente de investidores estrangeiros por ativos de risco, mas também a confiança na robustez do modelo de negócios do Agibank. Diferente de muitas fintechs, o banco adota uma abordagem híbrida, combinando uma plataforma digital eficiente com uma rede física de Smart Hubs, oferecendo atendimento personalizado e soluções completas em contas digitais, cartões de crédito, seguros e, principalmente, crédito consignado.
O histórico recente do Agibank evidencia seu potencial de crescimento. Em pouco mais de um ano, a instituição atraiu um aporte de R$ 400 milhões de um fundo liderado por Daniel Goldberg, ex-conselheiro do Nubank, elevando sua avaliação para R$ 9,3 bilhões. O capital foi direcionado para acelerar a expansão e consolidar a presença do banco em segmentos estratégicos. Ao final do terceiro trimestre de 2025, o Agibank registrou uma carteira de crédito de R$ 33,8 bilhões, lucro líquido de R$ 875,5 milhões e um impressionante ROAE de 40,9%. O reconhecimento veio também das agências de rating, com a S&P elevando a nota do banco para brAA-, destacando a gestão prudente e o foco no core business.
No entanto, o caminho não foi isento de desafios. Em dezembro, o Agibank enfrentou a suspensão temporária da concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS, após a identificação de irregularidades em contratos. Demonstrando capacidade de resposta e compromisso com a governança, o banco firmou um termo de compromisso com o INSS, permitindo a retomada das operações nesse segmento vital.
O cenário de IPOs brasileiros no exterior ganha novo fôlego com o movimento do Agibank e de outros players como o PicPay, que também protocolou pedido de listagem nos Estados Unidos, desta vez na Nasdaq. Após um período de seca desde 2021, a expectativa é que a retomada do apetite ao risco, impulsionada pela possível queda da taxa Selic (SELIC) e pelo interesse estrangeiro, abra espaço para novas ofertas públicas, tanto lá fora quanto na B3. Estima-se que mais de 50 empresas estejam prontas para aproveitar a janela de oportunidades.
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