A Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) surpreendeu o mercado ao concluir a precificação de sua oferta pública primária de ações, fixando o valor em R$ 25 por papel.

O anúncio, feito por meio de fato relevante nesta quinta-feira (22), revela uma captação expressiva de aproximadamente R$ 482,6 milhões, resultado da emissão de 19,3 milhões de novas ações ordinárias – número que já inclui o lote adicional aprovado pelo conselho de administração após o processo de bookbuilding.

Contexto e demanda aquecida

Inicialmente, a construtora pernambucana pretendia captar R$ 250 milhões. No entanto, a forte demanda dos investidores permitiu que a operação fosse ampliada, demonstrando o apetite do mercado por ativos do setor imobiliário e a confiança na estratégia de crescimento da Moura Dubeux. O preço por ação foi definido levando em consideração a cotação dos papéis na bolsa e a qualidade da demanda observada durante o processo de bookbuilding, reforçando o alinhamento com as expectativas do mercado.

Desconto estratégico e reação do mercado

Como referência, as ações da Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) encerraram o pregão de quinta-feira cotadas a R$ 25,42, o que representa um desconto de cerca de 1,7% em relação ao preço fixado na oferta. Esse pequeno desconto é uma prática comum em operações desse tipo, servindo como incentivo adicional para atrair investidores institucionais e garantir o sucesso da captação.

Destino dos recursos e participação dos controladores

Segundo o fato relevante, os recursos levantados serão integralmente destinados ao capital social da companhia, com o objetivo de fortalecer sua estrutura financeira. Não há, por ora, indicação de aplicação específica, o que sugere flexibilidade para aproveitar oportunidades estratégicas no mercado. Vale destacar que os acionistas controladores pessoas físicas subscreveram 3,55 milhões de ações, totalizando um aporte de R$ 88,8 milhões, sinalizando confiança no futuro da empresa.

Próximos passos e impacto para investidores

As novas ações da Moura Dubeux passarão a ser negociadas na B3 a partir de 26 de janeiro, com liquidação física e financeira prevista para o dia 27. O sucesso da oferta reforça o posicionamento da companhia no mercado de capitais e pode abrir caminho para novas movimentações no setor de construção civil.

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