A Azul (AZUL54) anunciou, nesta terça-feira, um movimento estratégico que pode elevar seu capital social a impressionantes R$ 15,7 bilhões, caso seja efetivada a conversão dos bônus de subscrição de ações prevista em seu plano de recuperação judicial.

O comunicado ao mercado detalha que investidores já manifestaram interesse em exercer 6,198 bilhões de bônus de subscrição atrelados a ações preferenciais, o que pode resultar na emissão de até 96,3 bilhões de novos papéis dessa categoria.

Além disso, a companhia aérea destacou o recebimento de solicitações para o exercício de 445,47 bilhões de bônus de subscrição de ações preferenciais, operação que deverá gerar a emissão de 6,92 bilhões de novas ações preferenciais. Esse movimento reforça o compromisso da Azul em fortalecer sua estrutura de capital e garantir liquidez para atravessar o processo de reorganização financeira.

No mesmo dia, a Azul concluiu uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, etapa fundamental dentro do plano de reorganização sob o Chapter 11. A operação envolveu a emissão de 723,8 bilhões de novas ações ordinárias e o mesmo volume de ações preferenciais, com preços unitários de R$ 0,00013527 para as ordinárias e R$ 0,01014509 para as preferenciais. O montante financeiro totalizou cerca de R$ 7,44 bilhões, reforçando o caixa da companhia em um momento crucial.

Como parte dessa operação, os subscritores receberam bônus de subscrição na proporção de um bônus para cada ação adquirida. O prazo para exercício desses bônus se estende até 12 de janeiro de 2026, com a homologação do aumento de capital prevista para 14 de janeiro, após a conclusão das liquidações financeiras. Esse cenário abre novas perspectivas para a Azul, que busca consolidar sua posição no mercado e atrair a confiança de investidores em meio ao processo de reestruturação.

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