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FRAS3

FRAS-LE S.A.

FRAS-LE S.A.

FRAS3

R$ 27,99
Bens Industriais
R$ 27,99
  1. Início

Dados da Empresa

CNPJ

Valor de Mercado

Quantidade de Ações

Segmento de Listagem

Data de IPO

Indicadores Chave

P/L

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DY

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Selo de Viabilidade

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Comentários

DDiego Filipe Machado21/06/2025

Esta empresa possui 88% da receita alocada como "Replacement" e apenas a diferenca como "Automakers", ou seja, a maior parte da receita está alocada com peças de reposição automotivas. Não seria o caso de classifica-la no segmento de Consumo Cíclico, mais parecida com a Mahle?

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Indicadores

Dividend yield

P/L

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EV/EBITDA

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P/EBIT

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EV/Receita líquida

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Valor de mercado

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Margem bruta

Margem EBITDA

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Margem líquida

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Payout

Giro do ativo

CAGR receita (5 anos)

CAGR lucro líquido (5 anos)

CAGR EBIT (5 anos)

CAGR EBITDA (5 anos)

Dados da Empresa

CNPJ

88.610.126/0001-29

Valor de Mercado

R$ 7,4 bi

Quantidade de Ações

270,01 mi

Segmento de Listagem

BOVESPA NÍVEL 1

Data de IPO

01/10/2002

Indicadores Chave

P/L

22.51

P/VP

3.46

DY

1.90%

Tag Along

80.00%

Free float

33.38%

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Dados Demonstrativos de Resultados

INDICADORES

ÚLTIMO EXERCÍCIO

Últimos trimestre

Receita líquida
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.331.718.000,00
Último trimestreR$ 1.331.718.000,00
Lucro bruto
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 455.189.000,00
Último trimestreR$ 455.189.000,00
Ebitda
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 553.545.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 192.723.000,00
Último trimestreR$ 192.723.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 69.971.000,00
Último trimestreR$ 69.971.000,00

Fluxo de Caixa

métricas20242023202220212020
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido atividades investimento

Histórico de Lucro e Receita

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Tudo sobre FRAS3

  • Setor

    Bens Industriais
  • Sub-setor

    Material de Transporte
  • Segmento

    Material Rodoviário
  • CNPJ

    88.610.126/0001-29

Comunicados e Informes

DataTítulo

Indicadores

Dividend yield

1.90%

P/L

22.51

P/VP

3.46

LPA

1.21

VPA

7.89

EV/EBITDA

14.51

EV/EBIT

15.79

P/EBITDA

11.40

P/EBIT

12.40

P/RECEITA (PSR)

1.66

P/FCO

11.73

P/FCL

15.80

EV/Receita líquida

2.11

EV/FCO

14.92

EV/FCL

20.12

Earning Yield

6.33%

Enterprise value

R$ 9,4 bi

Valor de mercado

R$ 7,4 bi

Dív. líq./EBITDA

3.11

Dív. líquida/PL

0.95

Dívida líquida

R$ 2 bi

Liq. corrente

2.19

PL/Ativos

0.46(2024)

Passivos/Ativos

0.54(2024)

Liq. seca

1.35(2024)

Liq. imediata

0.56(2024)

Margem bruta

33.57%

Margem EBITDA

14.53%

Margem EBIT

13.35%

Margem líquida

7.53%

ROE

15.74%

ROIC

9.49%

ROA

4.98%

Payout

46.89%(2024)

Giro do ativo

0.66

CAGR receita (5 anos)

21.68%

CAGR lucro líquido (5 anos)

13.01%

CAGR EBIT (5 anos)

19.91%

CAGR EBITDA (5 anos)

20.43%

Quantidade de ações

270,01 mi

Data IPO

01/10/2002

Segmento de listagem

BOVESPA NÍVEL 1

Reputação no Reclame Aqui

logo Reclame Aqui

9.8/10

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Sobre a empresa

A Fras-le é uma empresa do segmento de materiais rodoviários, pioneira na fabricação de materiais para transporte no Brasil. Presente em seis países, a empresa opera com fábricas e centros de distribuição que fabricam produtos para mais de 120 países em quatro continentes do mundo.

Fras-Le - FRAS3

A companhia é responsável por produzir e comercializar produtos que fazem parte de um amplo portfólio, onde a Companhia dispõe de uma linha completa de lonas e pastilhas destinas à veículos pesados.

Além disso, a Fras-le também fabrica revestimentos de embalagem, sapatas para motores, sapatas e pastilhas para trens e metrôs, lonas moldadas e trançadas, bem como placas universais.

Os produtos oferecidos pela Fras-le são utilizados primordialmente em caminhões, semirreboques, reboques, ônibus, automóveis, motocicletas, tratores, metrôs, trens, elevadores, aeronaves, sondas petrolíferas e máquinas industriais.

Fras-Le - FRAS3

No Brasil, a empresa foi pioneira na produção de materiais de fricção. Por conta do arsenal de produtos, a Fras-le é a maior empresa da América Latina e uma das líderes mundiais no setor em que atua. Inclusive, foi a primeira fabricante de materiais de fricção a receber o certificado ISO 9001, além do ISO 14001 e ISO TS 16949.

Nos centros de produção, a empresa detém vasto repertório de equipamentos, bem como laboratórios químico, piloto e físico que garantem a estabilidade e continuidade na geração dos produtos fornecidos pela Companhia.

Fras-Le - FRAS3

A história da Fras-le teve início em 1954, quando a Companhia foi fundada em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Pouco tempo após a fundação, a empresa começou a fazer as primeiros exportações, em 1960.

Fras-Le - FRAS3

Com o início da década de 1970, a Fras-le abriu capital e entrou para a Bolsa de Valores, em 1971. No mesmo período, a empresa realizou a inauguração do primeiro Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, em Caxias do Sul, além de celebrar um acordo tecnológico na Alemanha, momento em que a Companhia iniciou o processo de internacionalização.

Os acordo de tecnologia se expandiram, durante a década de 1980, para Inglaterra e Estados Unidos, onde a empresa firmou parcerias com empresas estrangeiras. Ainda na década de 80, a empresa passou a fabricar materiais de fricção sem o auxílio de amianto.

Fras-Le - FRAS3

Já em 1990, a Companhia inaugurou, nos Estados Unidos, a subsidiária Fras-le North America Inc. que, na época, começou apenas como um escritório comercial. Mais tarde, a empresa agregou um centro de distribuição, localizado em Gastonia, na Carolina do Norte.

Ainda na década de 90, a Fras-le iniciou as operações em outra subsidiária, a Fras-le Argentina S.A, além da Fras-le Andina Comercio Representaciones Ltda., ambas subsidiárias localizadas na Argentina e Chile, respectivamente. No mesmo período, por conta da qualidade dos produtos fornecidos, a empresa recebeu a certificação ISO-9001 e ISO 14001.

Em 1996, a Fras-le passou a fazer parte das Empresas Randon, após a Companhia adquirir o controle acionário da empresa. Com a chegada dos anos 2000, o processo de expansão da empresa continuou e, em 2008, a Fras-le fez uma série de inaugurações internacionais, como em Dubai, Alemanha e México.

Além disso, a Companhia implementou uma fábrica de produção de lonas e pastilhas de freio na China e, além do mais, adquiriu materiais de fricção da Haldex, empresa norte-americana localizada no Estado do Alabama.

Fras-Le - FRAS3

Em 2012, a empresa começou a atuar na fabricação de autopeças, soluções em polímeros automotivos e componentes para freios, após assumiu o controle e gestão da Freios Controil Ltda. Com isso, a Fras-le diversificou e ampliou o portfólio de produtos da empresa.

Já em 2013, depois de uma assembleia geral, os acionistas da empresa decidiram transformar todas as ações preferenciais da empresa em ações ordinárias. Mais tarde, em 2017, a empresa finalizou a construção de um escritório comercial na cidade de Bogotá, a Fras-le Pan-americana.

Ainda em 2017, a Companhia realizou uma série de aquisições e deu continuidade ao processo de expansão internacional ao fechar um acordo com a associação ASK Automotive Private Limited, na Índia. No final de 2018, a subsidiária ASK Fras-le iniciou as operações, focada na produção de lonas e pastilhas de freio.

Fras-Le - FRAS3