JBSS3- R$ 34,34
JBS S.A.
R$ 34,34
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TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
|---|
Ano | Giro do ativo | Custo da dívida | Liq. imediata | Liq. seca | Passivos/Ativos | PL/Ativos | Margem EBIT | Margem EBITDA | EV/FCL | EV/FCO | EV/Receita líquida | CAPEX | P/FCL | P/FCO | FCL/Ação | FCO/Ação | Índice de Basileia | Tag along | Liq. corrente | Enterprise value | Dív. líquida/PL | Dív. líq./EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72 | 6.39% | 0.40 | 1.06 | 0.77 | - | 3.68% | 6.60% | 13.29 | 8.37 | 0.42 | -R$ 7 bi | 6.37 | 4.01 | R$ 5,4 | R$ 8,5 | - | 100.00% | 1.62 | R$ 158 bi | 1.78 | 3.29 | R$ 76 bi | 3.03 | 5.44 | 11.35 | 6.33 | 0.20 | 1.25% | 13.07% | 2.13 | 93.82% | 13.04% | 2.15% | 8.76% | 10.23% | 15.98 | 20.84 | 5.87% | 1.63 |
| 2023 | 1.76 | 6.65% | 0.46 | 1.13 | 0.77 | 0.21 | 1.47% | 4.42% | 32.28 | 11.25 | 0.36 | -R$ 7,5 bi | 13.76 | 4.81 | R$ 1,8 | R$ 5,2 | - | - | 1.64 | R$ 129 bi | 1.71 | 4.61 | R$ 55 bi | 3.44 | 10.33 | 24.17 | 8.04 | 0.15 | -0.20% | 10.90% | -0.33 | -304.21% | 14.90% | -0.35% | 3.34% | -1.68% | -75.78 | 19.54 | - | 1.27 |
| 2022 | 1.80 | 5.20% | 0.24 | 0.93 | 0.76 | 0.22 | 6.57% | 9.20% | 60.41 | 9.55 | 0.34 | -R$ 11 bi | 23.15 | 3.66 | R$ 0,95 | R$ 6 | - | - | 1.44 | R$ 127 bi | 1.69 | 2.28 | R$ 49 bi | 1.41 | 1.98 | 5.17 | 3.69 | 0.13 | 4.32% | 15.87% | 7.30 | --- | 18.10% | 7.78% | 16.26% | 34.96% | 3.01 | 20.89 | - | 1.05 |
| 2021 | 1.69 | 4.26% | 0.39 | 0.96 | 0.77 | 0.21 | 9.20% | 11.78% | 12.84 | 7.09 | 0.43 | -R$ 9,6 bi | 7.09 | 3.92 | R$ 5,4 | R$ 9,7 | - | - | 1.40 | R$ 152 bi | 1.54 | 1.65 | R$ 84 bi | 2.04 | 2.61 | 4.72 | 3.69 | 0.24 | 5.85% | 18.87% | 9.26 | --- | 15.53% | 9.91% | 18.74% | 46.53% | 4.10 | 19.89 | - | 1.91 |
| 2020 | 1.65 | 5.32% | 0.38 | 1.05 | 0.73 | 0.24 | 7.59% | 10.49% | 5.55 | 4.15 | 0.37 | -R$ 6 bi | 2.95 | 2.21 | R$ 6,5 | R$ 8,7 | - | - | 1.48 | R$ 99 bi | 1.15 | 1.63 | R$ 52 bi | 1.85 | 2.56 | 4.81 | 3.48 | 0.19 | 1.72% | 16.73% | 1.71 | --- | 10.65% | 2.84% | 15.93% | 11.60% | 11.27 | 14.70 | - | 1.31 |
| 2019 | 1.62 | 6.80% | 0.17 | 1.00 | 0.74 | 0.23 | 6.59% | 9.68% | 10.34 | 7.28 | 0.49 | -R$ 4,1 bi | 5.91 | 4.15 | R$ 3,6 | R$ 5,1 | - | - | 1.47 | R$ 100 bi | 1.45 | 2.17 | R$ 57 bi | 2.89 | 4.24 | 7.43 | 5.06 | 0.28 | 3.16% | 15.62% | 2.37 | --- | 11.17% | 5.12% | 15.06% | 21.81% | 8.85 | 10.86 | - | 1.93 |
| 2018 | 1.59 | 7.83% | 0.19 | 1.18 | 0.76 | 0.22 | 3.95% | 6.60% | 14.97 | 9.80 | 0.40 | -R$ 2,6 bi | 5.26 | 3.45 | R$ 1,8 | R$ 2,7 | - | - | 1.71 | R$ 73 bi | 1.84 | 3.94 | R$ 26 bi | 2.14 | 3.58 | 10.15 | 6.08 | 0.14 | 0.12% | 14.50% | 0.08 | --- | 14.36% | 0.18% | 7.18% | 0.82% | 122.35 | 9.40 | - | 1.00 |
| 2017 | 1.50 | 6.86% | 0.20 | 0.91 | 0.76 | 0.22 | 4.14% | 6.88% | 28.84 | 12.88 | 0.41 | -R$ 2,9 bi | 9.38 | 4.18 | R$ 0,85 | R$ 1,9 | - | - | 1.24 | R$ 67 bi | 1.86 | 4.04 | R$ 22 bi | 1.94 | 3.23 | 9.94 | 5.98 | 0.13 | 0.63% | 14.57% | 0.38 | --- | 16.60% | 0.94% | 8.14% | 4.22% | 21.22 | 8.90 | - | 0.90 |
| 2016 | 1.66 | 7.32% | 0.17 | 0.73 | 0.76 | 0.23 | 3.96% | 6.60% | 235.68 | 19.68 | 0.42 | -R$ 3,4 bi | 84.24 | 6.92 | R$ 0,11 | R$ 1,3 | - | - | 1.02 | R$ 72 bi | 1.97 | 4.17 | R$ 25 bi | 2.25 | 3.75 | 10.70 | 6.42 | 0.15 | 0.42% | 12.51% | 0.26 | --- | 22.49% | 0.69% | 8.09% | 2.98% | 35.74 | 8.71 | - | 1.06 |
| 2015 | 1.33 | 6.29% | 0.27 | 0.96 | 0.76 | 0.23 | 5.63% | 7.90% | 32.98 | 10.08 | 0.46 | -R$ 5,1 bi | 12.10 | 3.70 | R$ 0,83 | R$ 2,7 | - | - | 1.24 | R$ 74 bi | 1.68 | 3.65 | R$ 27 bi | 2.13 | 2.98 | 8.11 | 5.78 | 0.17 | 3.15% | 13.87% | 1.88 | --- | 24.23% | 4.19% | 6.85% | 18.30% | 5.34 | 10.27 | - | 0.98 |
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Acionista | participação |
|---|---|
| Jbs Participações Societárias S.A. | 24.79% |
| J&f Investimentos S.A. | 23.69% |
| Bndes Participações S.A. - Bndespar | 20.81% |
| Capital Research And Management Company | 5.07% |
| Ações Tesouraria | 0.00% |
| Outros | 25.64% |
A JBS é a maior processadora de carnes do mundo, além de ser a maior empresa privada do Brasil, atuando no ramo frigorífico, considerada também como a maior produtora de proteínas animais do mundo. Desse modo, ela atua no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango, além de produzir alimentos de conveniência e valor agregado.
De modo geral, podemos citar importantes vantagens competitivas que a JBS possui, sendo elas:
A número 1 do setor frigorífico atua com marcas extremamente reconhecidas. Nesse sentido, seu portfólio de carnes inclui as de origem bovina, suína, ovina e de frango. Ao todo, a JBS detém dezenas de marcas que operam tanto no Brasil quanto no exterior, das quais podemos citar:
Além disso, a Companhia conta com a produção de alimentos processados e de valor agregado. Em outras palavras, ela é detentora de marcas famosas como Doriana, Massa leve, Moy Park e Marba, as quais produzem itens como margarina, massas folhadas, nhoques, capeletti, nuggets, presunto, mortadela, entre outros.
A JBS também atua com a produção e comercialização de produtos de couros, higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros. Com base nisso, ela consegue aproveitar parte de sua matéria prima processada, se beneficiando com a fabricação destes derivados, gerenciando a produção e aproveitando todo o material orgânico.
Para se ter uma ideia, a JBS Couros é a maior produtora de couros do mundo nos segmentos Wet blue, Wet white, semiacabado e acabado. Outro fator relativo às suas linhas de negócio é a globalização de suas operações, marcando presença na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, incluindo 20 plantas produtivas. Sendo três Unidades de corte, dois centros de distribuição, dois showrooms e quatro escritórios comerciais. Acesse para conferir com mais detalhes o negócio de couros da companhia.
Outro nicho importante para a empresa é a JBS Novos Negócios. Basicamente, suas 11 unidades produtivas no Brasil transformam os co-produtos e materiais não aproveitados durante o processamento das proteínas em produtos de alto valor agregado, como biodiesel, colágeno, envoltórios para embutidos, rações, insumos, materiais de higiene e limpeza, entre outros.
Tais itens são comercializados não apenas nacionalmente, como também são exportados para mais de 20 países. Assim, a JBS consegue atuar de modo eficaz com gestão de resíduos, reciclagem, além de fornecer algumas embalagens para seus próprios produtos. Suas principais empresas desse ramo são:
Acesse para conferir com mais detalhes a atuação inovadora da JBS Novos Negócios.
Para melhor analisar a empresa, podemos dividir suas operações em 2 centrais de negócios:
Em linhas gerais o corpo logístico da companhia possui mais de 400 unidades no mundo, sendo mais de 230 diretamente relacionadas à produção de carnes e produtos de maior valor agregado e conveniência. Dentro de tamanha estrutura o corpo operacional da empresa engloba mais de 240 mil colaboradores gerando uma capacidade de processamento, por dia, de mais de 75 mil bovinos, 14 milhões de aves, 115 mil suínos e 60 mil peças de couro. Tudo isso faz com que ela possua mais de 275 mil clientes diretos em mais de 190 países.
Com foco na produção de carne bovina, couros, além de outros negócios relacionados, as principais marcas de atuação brasileira são:
A atuação nacional da companhia é estabelecida em 15 estados brasileiros. Nesse sentido, ela conta com 37 unidades produtivas localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Bahia, Tocantins, Maranhão e Pará.
A JBS Couros possui 15 unidades produtivas no Brasil, com capacidade para processar 47 mil peças por dia. Da mesma forma, elas estão distribuídas estrategicamente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pará e Ceará.
Por fim, a unidade conta com 18 centros de distribuição, espalhados em 13 estados, para fornecer todos seus produtos de forma ágil e com menor custo logístico.
A Seara, da qual o grupo JBS é proprietário, atua principalmente com o processamento de carne de frango e fabricação de produtos de maior valor agregado. Considerada a 2ª maior produtora e exportadora de carne de frango e suína do país a marca foi adquirida pela Companhia em 2013, expandindo seu portfólio de produtos e contribuindo para uma atuação mais diversificada e experiente. Sob esse ponto de vista, as submarcas do grupo Seara são:
Em termos gerais, somente a Seara conta com mais de 78 mil colaboradores, fazendo com que sua larga produção abasteça tanto o mercado nacional quanto o internacional. Incrivelmente, a Seara apresenta cerca de 100 milhões de consumidores e 150 mil clientes empresariais, sobretudo na Europa, Oriente Médio e Ásia com uma rede de vendas extremamente variada, incluindo os modelos de:
O corpo logístico desse braço da JBS inclui 30 unidades de processamento de aves, 8 unidades de suínos e 20 unidades de processados, espalhadas por diversas regiões do Brasil.
Além das estruturas estabelecidas no Brasil, a Seara possui escritórios na China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Holanda, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e na África do Sul, com atuação de seus produtos diretamente em 130 países.
O foco principal desta marca da JBS é a produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Neste segmento, as marcas atuantes são:
Em síntese a JBS USA Beef conta com mais de 35.800 colaboradores responsáveis pelo controle de 18 unidades de processamento de bovinos, sendo uma no Canadá, 2 unidades de ovinos, 1 unidade de suínos (marca Primo), 9 unidades de processados, 2 unidades de couro e 6 unidades de confinamentos na Austrália.
Por fim, ela ainda conta com 8 unidades de logística localizadas em 5 estados norte-americanos e 8 centros de distribuição, sendo 7 na Austrália e 1 na Nova Zelândia.
A JBS USA Pork é responsável pela produção de carne suína e de produtos de maior valor agregado nos Estado Unidos. Para isso, ela conta com importantes marcas, tais como:
No total, ela tem uma equipe de cerca de 11.400 colaboradores, 5 unidades de processamento de suínos, 2 unidades de genética, 2 centros de distribuição e 8 unidades de produtos preparados.
A Pilgrim’s Pride detém as operações das marcas principais Moy Park e Tulip, com unidades de produção no Reino Unido, França, Holanda e Irlanda. Em suma, ela controla outras importantes marcas, com bases produtivas nos Estados Unidos, México, Porto Rico e Europa, tais como:
Basicamente, ela dispõe de mais de 60.000 colaboradores, 36 unidades de processamento de aves, 27 unidades de produtos preparados e 24 centros de distribuição, sendo 23 no México e 1 em Porto Rico. Além disto, a Tulip conta com 3 unidades de processamento de suínos, cuja capacidade produtiva diária supera 11,2 mil animais. Apenas para ilustrar sua importância mundial, a Moy Park, por exemplo, é uma das maiores empresas de produtos preparados à base de aves no Reino Unido.
Toda história da JBS começa em 1953, quando o fundador José Batista Sobrinho, iniciou as operações da Fundação da Casa de Carnes Mineira, em Anápolis-GO. Na época, a empresa tinha capacidade de processamento de cinco cabeças de gado por dia.
A primeira aquisição da JBS já acontece em 1968, ano em que ela compra uma planta de abate na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Apenas dois anos depois, ela incrementa outra estrutura frigorífica, aumentando sua capacidade de abate para 500 cabeças de gado por dia.
Entre 1970 e 2001, a Companhia realiza uma série de aquisições, o que fez com que ela expandisse suas operações no ramo de carne bovina no Brasil. Assim, ela chega no século XXI com uma capacidade diária de 5,8 mil cabeças.
Surpreendentemente, ela inicia a primeira década com um controle de 21 plantas no Brasil e cinco na Argentina. Mais que isso, ela iniciava sua internacionalização em 2005, ao adquirir 100% do capital social da Swift-Armour, maior produtora e exportadora de carne bovina na Argentina.
Consequentemente, a empresa decide abrir seu capital na Bolsa de Valores em 2007, tornando-se a pioneira do setor frigorífico a ter suas ações negociadas no Brasil.
Ainda mais, em 2007, ela ingressa no mercado de carne suína com a aquisição da Swift & Company nos Estados Unidos e na Austrália. Desse modo, ela também se consolidou como a maior empresa do mundo no setor de carne bovina.
Nitidamente, as aquisições feitas pelo grupo não podiam parar, e assim, ela decide comprar em 2008 o Tasman Group na Austrália, a Smithfield Beef nos EUA, e os confinamentos da Five Rivers, com capacidade para terminar 2 milhões de animais por ano.
O ano de 2009 marca a entrada da JBS no importante segmento de aves nos EUA, após deter o controle acionário da Pilgrim’s Pride, uma das maiores processadoras de aves do país. Com a incorporação ainda nesse ano da Bertin SA, uma empresa brasileira, ela entra no segmento de lácteos, alimentos para animais domésticos e biodisel.
Posteriormente, em 2010, a gigante do setor de proteínas animais adquire a Tatiara Meats e os ativos da Rockdale Beef, na Austrália, além do Grupo Toledo, na Bélgica.
Enquanto a marca de laticínios Vigor deixava de ser uma subsidiária da JBS em 2012, a empresa focava suas operações no processamento de proteínas, conquistando a marca de 2 milhões de cabeças processadas por ano.
Em 2013, a Companhia dá um grande passo em sua expansão ao adquirir a Seara. Como resultado, ela passou a ter também a capacidade de produzir carne suína no Brasil e produtos de maior valor agregado derivados dela.
Para alcançar maior diversificação de atuação em seus negócios, a JBS passa a controlar a Zenda ainda em 2013, indústria líder no segmento de couro líder com sede no Uruguai e operações no México, Argentina, Alemanha e África do Sul. Portanto, ela passa a assumir o status de maior processadora de couro do mundo, fornecendo produtos para os setores automotivo, moveleiro, de calçados e confecções.
Em 2014, ocorre aquisição do Grupo Primo, que detinha marcas de carnes muito bem estabelecidas no mercado australiano. No ano seguinte, acontece a importante e estratégica aquisição da Moy Park, uma empresa voltada ao processamento de aves e fabricação de produtos preparados, com 13 unidades produtivas localizadas no Reino Unido, França, Holanda e Irlanda.
Se não bastasse, em 2015 ela ainda realiza a compra da unidade de suínos da Cargill nos Estados Unidos, passando a controlar cinco fábricas de ração e quatro granjas nos estados norte-americanos de Arkansas, Illinois, Iowa, Missouri, Oklahoma e Texas.
Outras aquisições importantes ocorrem em 2016 e 2017, quando ela passa a deter as operações da Gold’n Plump, especializada em produtos de alto valor agregado de frango nos Estados Unidos. E, também, da Plumrose solidificando sua base de atuação nesse mercado americano.
Em 2019, acontecem duas importantes aquisições na Companhia. A primeira delas foi realizada pela sua subsidiária Pilgrim’s Pride, que passou a controlar os negócios da Tulip Company, líder na produção de carne suína e alimentos preparados no Reino Unido. A segunda, foi a compra da Marba uma reconhecida marca brasileira de frios e embutidos.
Recentemente, em 2020, a JBS USA adquiriu as operações da Empire Packing por US$ 238 milhões, incluindo a marca Ledbetter, que possui atuação no varejo americano, sobretudo no ramo de produtos de bandeja, prontos para cozinhar.
