ITSA3- R$ 9,42
ITAUSA S.A.
Cotação
P/L
Dividend Yield (DY)
P/VP
Indicadores
Dividend yield (12 meses)
P/L
P/VP
EV/Receita líquida
EV/FCO
P/EBITDA
P/RECEITA (PSR)
P/FCO
EV/EBITDA
EV/FCL
P/EBIT
P/FCL
EV/EBIT
Enterprise value
Valor de mercado
VPA
LPA
Payout
Custo da dívida
Liq. corrente
PL/Ativos
Dív. líq./EBITDA
Liq. seca
Passivos/Ativos
Liq. imediata
Dív. líquida/PL
Margem bruta
Margem EBITDA
Margem EBIT
Margem líquida
ROE
ROIC
ROA
Giro do ativo
CAGR
CAGR receita (5 anos)
Tag along
Dados Balanço Patrimonial
Gráfico de ativos e passivos
Ativo
patrimônio líquido
dívida líquida
dívida bruta
Dados Demonstrativos de Resultados
Último exercício
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Últimos trimestre
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Fluxo de Caixa
2024 | AH % | 2023 | AH % | 2022 | AH % | 2021 | AH % | 2020 | AH % | |||||||
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Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Caixa gerado nas operações | ||||||||||||||||
Lucro líquido | ||||||||||||||||
Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Resultado de equivalência patrimonial | ||||||||||||||||
Depreciação/amortização | ||||||||||||||||
Variações nos ativos e passivos |
CLASSIFICAÇÃO DE VIABILIDADE
Classificação
Para o cálculo de viabilidade são utilizados 4 indicadores fundamentalistas.
CONTEÚDO PARA ASSINANTES
Saiba se o ativo é viável ou é bomba.
Preço Justo | Fórmula de Graham
Preço Justo
hyww8a
Preço Atual
ad5agh
Preço Topo | Método Bazin
Preço Justo
djdl57
Preço Atual
c7tssd
Histórico de dividendos
Carregando dados
Histórico de Lucro e Receita
Carregando dados
Comunicados e Informes
Ano | P/L | P/VP | VPA | Dívida líquida | Margem líquida | EBITDA | EBIT | P/EBITDA | Valor de mercado |
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2024 | 6.87 | 1.13 | 8.37 | R$ 4,2 bi | 175.63% | R$ 17 bi | R$ 15 bi | 5.89 | R$ 98 bi |
2023 | 7.64 | 1.29 | 8.03 | R$ 3,1 bi | 189.33% | R$ 15 bi | R$ 14 bi | 6.99 | R$ 107 bi |
2022 | 6.16 | 1.20 | 7.50 | R$ 5,6 bi | 166.79% | R$ 16 bi | R$ 16 bi | 5.31 | R$ 85 bi |
2021 | 6.23 | 1.26 | 7.46 | R$ 3,5 bi | 162.68% | R$ 14 bi | R$ 13 bi | 5.99 | R$ 81 bi |
2020 | 14.25 | 1.82 | 6.82 | R$ 1,3 bi | 124.90% | R$ 8,4 bi | R$ 7,7 bi | 12.53 | R$ 101 bi |
2019 | 11.27 | 2.16 | 6.57 | R$ 573 mi | 211.04% | R$ 12 bi | R$ 11 bi | 10.16 | R$ 119 bi |
2018 | 11.61 | 2.05 | 7.38 | R$ 620 mi | 180.65% | R$ 11 bi | R$ 9,9 bi | 10.49 | R$ 106 bi |
2017 | 9.41 | 1.51 | 7.12 | R$ 2,1 bi | 171.50% | R$ 9,2 bi | R$ 8,6 bi | 8.74 | R$ 82 bi |
2016 | 7.41 | 1.27 | 6.42 | R$ 968 mi | 175.29% | R$ 8,9 bi | R$ 8,2 bi | 6.86 | R$ 63 bi |
2015 | 5.38 | 1.08 | 6.64 | R$ 642 mi | 184.11% | R$ 9,7 bi | R$ 9,1 bi | 4.99 | R$ 48 bi |
Tudo sobre ITSA3
- Financeiro
Setor
- Holdings Diversificadas
Sub-setor
- Holdings Diversificadas
Segmento
- 61.532.644/0001-15
CNPJ
QUANTIDADE DE AÇÕES
3,5 biPrincipais produtos e serviços
Sobre a empresa
A Itaúsa é uma holding de participação acionária em outros negócios. De maneira geral, a companhia é responsável pelo controle acionário de grandes negócios, dentre eles o mais representativo é o Itaú Unibanco S.A.
O que é uma Holding?
Holding vem do termo em inglês Hold que significa, em tradução livre, segurar. No mercado essa definição faz sentido ao analisarmos a atuação de empresas desta natureza.
O termo holding surgiu para designar uma sociedade gestora de participações, que exerce o controle das empresas ao “segurar” sua parcela de capital social.
O objetivo principal de uma holding é a administração e o controle de uma ou mais empresas. A empresa controladora é quem toma as decisões relativas à gestão do negócio, e é isto que a Itaúsa faz.
Ao deter o controle acionário, a companhia recebe sua participação nos lucros dos negócios e, dessa maneira, distribuí o resultado proveniente de várias companhias, como acontece na Itaúsa.
Estrutura de participações da Itaúsa
A estrutura vasta de participações da Itaúsa é composta por 4 grandes destaques. Dentre eles podemos citar: três companhias de capital aberto – listadas na bolsa de valores – e uma de capital fechado.
História da empresa
O conglomerado que conhecemos hoje como Itaúsa surgiu, no dia 6 de maio de 1966, como uma instituição financeira centralizadora. Resumidamente, a criação veio no sentido de canalizar e otimizar a tomada de decisões de um grupo de empresas.
Assim, foi criado o primeiro banco de investimentos do país chamado Banco Federal Itaú de Investimentos S.A. Por ser um segmento novo, a criação só foi possível com a institucionalização feita pelo Banco Central do Brasil. A partir disso, surgiu o que conhecemos hoje como Itaúsa S.A.
O objetivo por trás de tudo foi a realização de operações de participação e financiamento para suprimento de capital por meio da aplicação de recursos próprios, além da tomada de decisões nos negócios em que a empresa participava.
Crescimento consciente
Após a criação, a empresa atuou em peso em dois seguimentos: o industrial e o financeiro. Em 1970, o banco de investimentos teve sua denominação alterada para Banco Itaú de Investimento S.A.
Alguns anos depois a carteira de participações da empresa começou a crescer, por conta do aumento da relevância do Banco Itaú no cenário nacional. Em 1973, passou a se chamar Banco Itaú Português de Investimento S.A, ainda como banco de investimento e Holding de participações.
Contudo, o crescimento constante e latente do Banco Itaú Português de Investimento S.A fez com o que a empresa deixasse de atuar de maneira ambígua.
Dessa forma, o processo de expansão resultou na distinção dos seguimentos da empresa, que deixou de ser um banco de investimentos e uma holding de participações. Sendo assim, passou a adortar apenas a categoria de participações acionárias.
No ano de 1974, por exemplo, a empresa teve participação em mais de 50 negócios. Além disso, em Assembleia Geral estabelecida em dezembro de 1974, a companhia alterou a razão social e o objetivo social.
Se tornando uma Holding
Agora, sob o nome Investimentos Itaú S.A, o objetivo social da empresa era apoiar as empresas privadas nacionais da qual participava.
Sob o formato de empresa de participação, a companhia passou a investir no segmento industrial, além de manter suas atividades no segmento financeiro.
Em 1979 é criada a Itautec para suprir as demandas tecnológicas do Banco Itaú, sob participação da Investimentos Itaú S.A. A princípio, a Itautec era voltada para os serviços e necessidades da própria instituição financeira.
Porém, com a capacidade produtiva instalada, a companhia começou a fornecer produtos e serviços no mercado em geral. Inclusive, o nome Itaúsa surgiu em Assembleia Geral, no dia 30 de abril do ano de 1991.
Sendo assim, a empresa passou a ser chamada de Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. Ao mesmo tempo, a década de 90 promoveu grandes mudanças no grupo que, em 1995, adquiriu o Banco Francês e Brasileiro S.A.
Com a nova aquisição surgiu o Itaú Personnalité e, no mesmo ano, a Duratex – que já constituía os investimentos da Itaúsa desde 1970 – celebrou um acordo com a Piazza Hermanos. Assim, passou a se chamar Deca Piazza e firmou uma grande parcela do mercado neste movimento.
Aumento de proporções
Em 1977, as empresas controladas pela Itaúsa deram um salto em seu crescimento, principalmente com a aquisição do Banco Banerj S.A, e se ampliaram no Rio de Janeiro por meio do Banco Itaú.
Um ano depois, em 1998, a empresa adquiriu o controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais, no processo de desestatização do sistema bancário nacional que ocorria neste período. Além disso, no cenário externo, a Itaúsa obteve o controle do Banco Del Buen Ayre e deu início ao Itaú Buen Ayre na Argentina.
O crescimento se manteve nos anos seguintes e, nos anos 2000, a empresa fez a aquisição do controle acionário de dois grandes bancos estaduais: o Banco do Estado do Paraná S.A e, em 2001, o Banco do Estado de Goiás.
Em 2002, o Itaú BBA foi criado em uma associação com o BBA Creditansalt. Em 2006, as operações se voltaram para o mercado latino e ampliaram a participação no Chile e no Uruguai por meio de acordos com o Bank Of America.
Já em 2008, as controladoras do Unibanco Holdings e da Itaúsa firmaram um acordo de unificação visando à expansão das operações e criaram o Itaú Unibanco S.A.
Se consolidando no mercado
Um ano depois, em 2009, ocorreu a associação entre o Itaú Unibanco e a Porto Seguro. A associação implementou a carteira de seguros oferecidas no segmento residencial e automotivo, por meio da participação de 30% nos resultados da empresa.
Em retrospecto, a carteira de aquisições da Itaúsa sofreu uma grande escalada, favorecendo assim um cenário de pioneirismo. Em 2017 foi a vez da Alpargatas entrar para o grupo, por meio de uma aquisição de R$ 3,5 bi.
No mesmo ano, a Itaúsa aproveitou o desdobramento das posições participativas na NTS e fez a aquisição de, aproximadamente, 7,65% de seu capital social, que custou US$ 292,3 milhões de dólares. Durante estes anos, a Duratex fez pesadas aquisições e se consolidou como a maior de seu segmento.
De lá pra cá, a Itaúsa vem participando de grandes movimentos de mercado, de olho nas atividades externas e no cenário interno. Os investimentos nacionais resultaram num acordo com a XP Investimentos e, no cenário internacional, as operações internacionais do Itaú Unibanco foram ampliadas.
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