ITSA3- R$ 11,15
ITAUSA S.A.
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TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
|---|
Ano | Giro do ativo | Custo da dívida | Liquidez imediata | Liquidez seca | Passivos/Ativos | PL/Ativos | Margem EBIT | Margem EBITDA | EV/FCL | EV/FCO | EV/Receita líquida | CAPEX | P/FCL | P/FCO | FCL/Ação | FCO/Ação | Índice de Basileia | Tag along | Liquidez corrente | Enterprise value | Dívida líquida/PL | Dívida líquida/EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07 | 13.07% | 1.04 | 1.99 | 0.19 | - | 191.32% | 207.66% | -125.17 | 240.06 | 15.29 | -R$ 1,4 bi | -121.56 | 218.80 | -R$ 0,09 | R$ 0,05 | - | 80.00% | 2.25 | R$ 117 bi | 0.05 | 0.26 | R$ 113 bi | 7.11 | 7.72 | 7.99 | 7.36 | 14.77 | 191.75% | 30.20% | 1.42 | 46.62% | 8.84% | 13.56% | 15.14% | 17.55% | 7.70 | 8.09 | 12.58% | 1.35 |
| 2023 | 0.07 | 16.22% | 1.25 | 2.34 | 0.17 | 0.79 | 191.11% | 207.04% | -118.23 | 369.38 | 14.91 | -R$ 1,2 bi | -114.89 | 344.67 | -R$ 0,09 | R$ 0,03 | - | - | 2.64 | R$ 110 bi | 0.04 | 0.20 | R$ 107 bi | 6.99 | 7.57 | 7.80 | 7.20 | 14.46 | 189.33% | 32.20% | 1.35 | 50.79% | 6.55% | 13.27% | 14.84% | 16.85% | 7.64 | 8.03 | - | 1.29 |
| 2022 | 0.09 | 9.46% | 0.61 | 1.37 | 0.21 | 0.75 | 183.47% | 193.54% | -67.44 | -673.38 | 10.63 | -R$ 1,2 bi | -64.18 | -898.45 | -R$ 0,14 | -R$ 0,01 | - | - | 1.59 | R$ 90 bi | 0.08 | 0.34 | R$ 85 bi | 5.31 | 5.60 | 5.80 | 5.49 | 10.27 | 166.79% | 33.88% | 1.46 | 42.09% | 11.30% | 14.65% | 17.88% | 19.44% | 6.16 | 7.50 | - | 1.20 |
| 2021 | 0.10 | 3.77% | 0.67 | 1.43 | 0.19 | 0.77 | 160.31% | 169.14% | 154.66 | 60.97 | 10.30 | -R$ 836 mi | 156.26 | 58.60 | R$ 0,06 | R$ 0,16 | - | - | 1.68 | R$ 84 bi | 0.05 | 0.25 | R$ 81 bi | 5.99 | 6.32 | 6.42 | 6.09 | 10.13 | 162.68% | 35.18% | 1.50 | 26.19% | 11.75% | 15.46% | 17.45% | 20.17% | 6.23 | 7.46 | - | 1.26 |
| 2020 | 0.08 | 2.63% | 0.77 | 1.90 | 0.16 | 0.79 | 131.36% | 142.02% | 112.24 | 76.22 | 17.45 | -R$ 432 mi | 113.09 | 77.75 | R$ 0,11 | R$ 0,16 | - | - | 2.15 | R$ 103 bi | 0.02 | 0.16 | R$ 101 bi | 12.53 | 13.55 | 13.28 | 12.28 | 17.79 | 124.90% | 31.50% | 0.87 | 73.88% | 3.78% | 10.12% | 11.95% | 12.81% | 14.25 | 6.82 | - | 1.82 |
| 2019 | 0.07 | 8.52% | 0.92 | 2.15 | 0.14 | 0.82 | 219.53% | 234.03% | 129.81 | 149.55 | 23.95 | R$ 122 mi | 128.77 | 141.64 | R$ 0,11 | R$ 0,1 | - | - | 2.48 | R$ 120 bi | 0.01 | 0.05 | R$ 119 bi | 10.16 | 10.84 | 10.91 | 10.23 | 23.79 | 211.04% | 25.76% | 1.26 | 94.76% | -0.05% | 15.66% | 18.24% | 19.14% | 11.27 | 6.57 | - | 2.16 |
| 2018 | 0.08 | 8.38% | 1.02 | 2.32 | 0.12 | 0.83 | 184.69% | 200.04% | -94.68 | -161.05 | 19.84 | -R$ 464 mi | -100.60 | -167.66 | -R$ 0,15 | -R$ 0,09 | - | - | 2.66 | R$ 107 bi | 0.01 | 0.06 | R$ 106 bi | 10.49 | 11.36 | 10.74 | 9.92 | 20.98 | 180.65% | 25.38% | 1.30 | 64.72% | 0.32% | 14.67% | 16.58% | 17.61% | 11.61 | 7.38 | - | 2.05 |
| 2017 | 0.08 | 7.11% | 0.37 | 1.50 | 0.14 | 0.81 | 172.87% | 184.79% | 312.64 | 126.18 | 16.99 | -R$ 399 mi | 268.30 | 119.25 | R$ 0,04 | R$ 0,09 | - | - | 1.76 | R$ 84 bi | 0.04 | 0.23 | R$ 82 bi | 8.74 | 9.34 | 9.83 | 9.19 | 16.14 | 171.50% | 26.06% | 1.14 | 33.40% | -2.55% | 12.99% | 14.54% | 16.01% | 9.41 | 7.12 | - | 1.51 |
| 2016 | 0.08 | 8.92% | 0.62 | 1.48 | 0.14 | 0.81 | 175.57% | 189.33% | 894.35 | 133.68 | 13.55 | -R$ 404 mi | 818.86 | 136.48 | R$ 0,01 | R$ 0,06 | - | - | 1.71 | R$ 63 bi | 0.02 | 0.11 | R$ 63 bi | 6.86 | 7.39 | 7.72 | 7.16 | 12.98 | 175.29% | 22.32% | 1.11 | 45.47% | -1.65% | 13.92% | 15.65% | 17.21% | 7.41 | 6.42 | - | 1.27 |
| 2015 | 0.09 | 8.10% | 0.68 | 1.62 | 0.13 | 0.82 | 185.63% | 198.55% | 118.55 | 49.41 | 9.97 | -R$ 575 mi | 119.41 | 47.76 | R$ 0,06 | R$ 0,15 | - | - | 1.92 | R$ 49 bi | 0.01 | 0.07 | R$ 48 bi | 4.99 | 5.34 | 5.37 | 5.02 | 9.91 | 184.11% | 23.62% | 1.33 | 40.06% | -1.39% | 16.40% | 18.88% | 20.06% | 5.38 | 6.64 | - | 1.08 |
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Acionista | participação |
|---|---|
| Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 6.98% |
| Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | 6.80% |
| Fundação Antonio E Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência | 6.62% |
| Fundação Itaú Para Educação E Cultura | 4.45% |
| Rodolfo Villela Marino | 3.91% |
| Ricardo Villela Marino | 3.90% |
| Blackrock Inc. | 3.25% |
| Ricardo Egydio Setubal | 1.73% |
| Alfredo Egydio Setubal | 1.72% |
| José Luiz Egydio Setubal | 1.53% |
| Roberto Egydio Setubal | 0.89% |
| Olavo Egydio Setubal Júnior | 0.63% |
| Carolina Marinho Lutz Setubal | 0.53% |
| Julia Guidon Setubal Winandy | 0.53% |
| Paulo Egydio Setubal | 0.53% |
| Mariana Lucas Setubal | 0.41% |
| Paula Lucas Setubal | 0.41% |
| Tide Setubal Souza E Silva Nogueira | 0.39% |
| Fernando Setubal Souza E Silva | 0.38% |
| Bruno Rizzo Setubal | 0.37% |
| Camila Setubal Lenz Cesar | 0.37% |
| Guilherme Setubal Souza E Silva | 0.37% |
| Luiza Rizzo Setubal Kairalla | 0.37% |
| Paulo Setubal Neto | 0.30% |
| Companhia Esa | 0.27% |
| Beatriz de Mattos Setubal | 0.06% |
| Gabriel de Mattos Setubal | 0.06% |
| Olavo Egydio Mutarelli Setubal | 0.06% |
| Rudric Ith Participações Ltda | 0.05% |
| Alfredo Egydio Nugent Setubal | 0.00% |
| Marcelo Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
| Marina Nugent Setubal | 0.00% |
| Patricia Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
| Rodrigo Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
| Ações Tesouraria | 0.00% |
| Outros | 52.12% |
A Itaúsa é uma holding de participação acionária em outros negócios. De maneira geral, a companhia é responsável pelo controle acionário de grandes negócios, dentre eles o mais representativo é o Itaú Unibanco S.A.
Holding vem do termo em inglês Hold que significa, em tradução livre, segurar. No mercado essa definição faz sentido ao analisarmos a atuação de empresas desta natureza.
O termo holding surgiu para designar uma sociedade gestora de participações, que exerce o controle das empresas ao “segurar” sua parcela de capital social.
O objetivo principal de uma holding é a administração e o controle de uma ou mais empresas. A empresa controladora é quem toma as decisões relativas à gestão do negócio, e é isto que a Itaúsa faz.
Ao deter o controle acionário, a companhia recebe sua participação nos lucros dos negócios e, dessa maneira, distribuí o resultado proveniente de várias companhias, como acontece na Itaúsa.
A estrutura vasta de participações da Itaúsa é composta por 4 grandes destaques. Dentre eles podemos citar: três companhias de capital aberto – listadas na bolsa de valores – e uma de capital fechado.
O conglomerado que conhecemos hoje como Itaúsa surgiu, no dia 6 de maio de 1966, como uma instituição financeira centralizadora. Resumidamente, a criação veio no sentido de canalizar e otimizar a tomada de decisões de um grupo de empresas.
Assim, foi criado o primeiro banco de investimentos do país chamado Banco Federal Itaú de Investimentos S.A. Por ser um segmento novo, a criação só foi possível com a institucionalização feita pelo Banco Central do Brasil. A partir disso, surgiu o que conhecemos hoje como Itaúsa S.A.
O objetivo por trás de tudo foi a realização de operações de participação e financiamento para suprimento de capital por meio da aplicação de recursos próprios, além da tomada de decisões nos negócios em que a empresa participava.
Após a criação, a empresa atuou em peso em dois seguimentos: o industrial e o financeiro. Em 1970, o banco de investimentos teve sua denominação alterada para Banco Itaú de Investimento S.A.
Alguns anos depois a carteira de participações da empresa começou a crescer, por conta do aumento da relevância do Banco Itaú no cenário nacional. Em 1973, passou a se chamar Banco Itaú Português de Investimento S.A, ainda como banco de investimento e Holding de participações.
Contudo, o crescimento constante e latente do Banco Itaú Português de Investimento S.A fez com o que a empresa deixasse de atuar de maneira ambígua.
Dessa forma, o processo de expansão resultou na distinção dos seguimentos da empresa, que deixou de ser um banco de investimentos e uma holding de participações. Sendo assim, passou a adortar apenas a categoria de participações acionárias.
No ano de 1974, por exemplo, a empresa teve participação em mais de 50 negócios. Além disso, em Assembleia Geral estabelecida em dezembro de 1974, a companhia alterou a razão social e o objetivo social.
Agora, sob o nome Investimentos Itaú S.A, o objetivo social da empresa era apoiar as empresas privadas nacionais da qual participava.
Sob o formato de empresa de participação, a companhia passou a investir no segmento industrial, além de manter suas atividades no segmento financeiro.
Em 1979 é criada a Itautec para suprir as demandas tecnológicas do Banco Itaú, sob participação da Investimentos Itaú S.A. A princípio, a Itautec era voltada para os serviços e necessidades da própria instituição financeira.
Porém, com a capacidade produtiva instalada, a companhia começou a fornecer produtos e serviços no mercado em geral. Inclusive, o nome Itaúsa surgiu em Assembleia Geral, no dia 30 de abril do ano de 1991.
Sendo assim, a empresa passou a ser chamada de Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. Ao mesmo tempo, a década de 90 promoveu grandes mudanças no grupo que, em 1995, adquiriu o Banco Francês e Brasileiro S.A.
Com a nova aquisição surgiu o Itaú Personnalité e, no mesmo ano, a Duratex – que já constituía os investimentos da Itaúsa desde 1970 – celebrou um acordo com a Piazza Hermanos. Assim, passou a se chamar Deca Piazza e firmou uma grande parcela do mercado neste movimento.
Em 1977, as empresas controladas pela Itaúsa deram um salto em seu crescimento, principalmente com a aquisição do Banco Banerj S.A, e se ampliaram no Rio de Janeiro por meio do Banco Itaú.
Um ano depois, em 1998, a empresa adquiriu o controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais, no processo de desestatização do sistema bancário nacional que ocorria neste período. Além disso, no cenário externo, a Itaúsa obteve o controle do Banco Del Buen Ayre e deu início ao Itaú Buen Ayre na Argentina.
O crescimento se manteve nos anos seguintes e, nos anos 2000, a empresa fez a aquisição do controle acionário de dois grandes bancos estaduais: o Banco do Estado do Paraná S.A e, em 2001, o Banco do Estado de Goiás.
Em 2002, o Itaú BBA foi criado em uma associação com o BBA Creditansalt. Em 2006, as operações se voltaram para o mercado latino e ampliaram a participação no Chile e no Uruguai por meio de acordos com o Bank Of America.
Já em 2008, as controladoras do Unibanco Holdings e da Itaúsa firmaram um acordo de unificação visando à expansão das operações e criaram o Itaú Unibanco S.A.
Um ano depois, em 2009, ocorreu a associação entre o Itaú Unibanco e a Porto Seguro. A associação implementou a carteira de seguros oferecidas no segmento residencial e automotivo, por meio da participação de 30% nos resultados da empresa.
Em retrospecto, a carteira de aquisições da Itaúsa sofreu uma grande escalada, favorecendo assim um cenário de pioneirismo. Em 2017 foi a vez da Alpargatas entrar para o grupo, por meio de uma aquisição de R$ 3,5 bi.
No mesmo ano, a Itaúsa aproveitou o desdobramento das posições participativas na NTS e fez a aquisição de, aproximadamente, 7,65% de seu capital social, que custou US$ 292,3 milhões de dólares. Durante estes anos, a Duratex fez pesadas aquisições e se consolidou como a maior de seu segmento.
De lá pra cá, a Itaúsa vem participando de grandes movimentos de mercado, de olho nas atividades externas e no cenário interno. Os investimentos nacionais resultaram num acordo com a XP Investimentos e, no cenário internacional, as operações internacionais do Itaú Unibanco foram ampliadas.